[13F] 2026 Renaissance Technologies Q1 13F — UTHR $1.06B·PLTR $1.02B·AAPL $781M (Jim Simons FACT)
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한 줄 결론
2026-05-15 SEC 공시 — Renaissance Technologies (RenTec, 故 Jim Simons 설립, 2024-5 별세 후 Peter Brown 운영) Q1 2026 13F. portfolio value $63.97B (직전 $64.47B), 3,213개 종목 보유. Top 5 = UTHR $1.06B·PLTR $1.02B·AAPL $781M·KGC $780M·MU $731M. RenTec 의 *Medallion Fund* 는 internal-only (Simons family + 직원), 13F 는 *RIEF·RIDA* (external fund) 노출. 신규 진입 — AAPL ($781M, 직전 0), NEM ($181M), AXP ($165M). 청산 — AMZN 완전 매도. *quant strategy* — *mean reversion + momentum + ML* 혼합, 1~2주 short-term 회전. 한인 투자자 직접 따라 매수 시 — *holding period* 가 짧아 13F 공시 시점 이미 청산되었을 가능성 큼.
Renaissance Q1 2026 13F Top 20 (FACT)
| 순위 | 티커 | 회사 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UTHR | United Therapeutics | 1,787,019 | $1.06B |
| 2 | PLTR | Palantir Technologies | 6,985,926 | $1.02B |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 3,075,638 | $781M (NEW) |
| 4 | KGC | Kinross Gold Corp | 25,546,413 | $780M |
| 5 | MU | Micron Technology | 2,162,986 | $731M |
| 6 | VRSN | Verisign Inc | 2,818,151 | $700M |
| 7 | EXEL | Exelixis Inc | 13,726,993 | $589M |
| 8 | FNV | Franco-Nevada Corp | 2,218,918 | $548M |
| 9 | SNDK | SanDisk Corp | 799,568 | $508M |
| 10 | NVDA | Nvidia Corporation | 2,526,948 | $441M |
| 11 | CVX | Chevron Corporation | 2,015,396 | $417M |
| 12 | RBLX | Roblox Corp | 7,126,134 | $403M |
| 13 | CVNA | Carvana Co | 1,201,218 | $378M |
| 14 | W | Wayfair Inc | 4,972,425 | $374M |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets | 5,104,137 | $354M |
| 16 | INCY | Incyte Corp | 3,651,532 | $344M |
| 17 | AGX | Argan Inc (전기 인프라) | 610,899 | $333M |
| 18 | INTC | Intel Corp | 7,399,394 | $327M |
| 19 | NBIX | Neurocrine Biosciences | 2,418,897 | $319M |
| 20 | UNH | UnitedHealth Group | 1,158,428 | $313M |
Q1 주요 변동 (FACT)
- AAPL 신규 — 직전 분기 0주 → 3.08M주 신규 진입, $781M (3위)
- NVDA 증액 — 기존 보유 + 추가 매수
- NEM 신규 — Newmont 신규 $180.9M 진입 (Bridgewater 와 동일 = gold 베팅 일치)
- AXP 신규 — 신규 $164.8M 진입 (Berkshire 의 2위와 동일 노출)
- AMZN 완전 청산 — 단기 momentum 종료 신호
- portfolio value — $64.47B → $63.97B 소폭 감소 (성과 -0.78%)
Renaissance Technologies 운용 구조 (FACT)
| 펀드 | 접근성 | AUM | 특징 |
|---|---|---|---|
| Medallion Fund | Internal only | ~$10B (강제 환매) | gross ~66%/년, net ~39%/년 (1988~2018), 5% mgmt + 44% perf fee |
| RIEF (Renaissance Institutional Equities) | External | ~$30B | 대형주 long-bias, S&P 대비 +5~10% alpha 목표 |
| RIDA (Renaissance Inst Diversified Alpha) | External | ~$15B | 전 세계 long/short equity |
| RIDGE | External | ~$8B | global macro, RIDA 보완 |
| 총 AUM | — | ~$120B [INFER] | 13F = RIEF+RIDA 의 long-only 부분 |
RenTec 의 비밀 [INFERENCE + FACT]
- 전직 IBM Speech Recognition 팀 — Peter Brown, Robert Mercer 등 NLP 출신, 시장도 *언어* 처럼 패턴 분석
- holding period 1~2주 — 13F 공시 (45일 lag) 시점 = 이미 청산 가능성
- 3,213개 종목 = *micro alpha 다수 합산* 전략, 단일 종목 베팅 X
- Medallion 폐쇄 — 1993 외부 자금 환매, 1998 부터 100% internal
- Jim Simons 사망 — 2024-05-10 별세, Peter Brown CEO 유지
- tax structure 논란 — 2014~2021 IRS 와 $7B 합의 (basket option 구조)
한인 따라하기 가이드 [INFERENCE]
- 13F blind copy 비추천 — RenTec holding period 짧음 → 공시 시점 이미 청산 가능
- Top 5 fundamental 종목 — UTHR (희귀병)·PLTR (AI)·AAPL·KGC (gold)·MU (memory) = quant + fundamental 일치 신호
- gold 베팅 (KGC, NEM, FNV) — Renaissance 의 *systematic* 으로 gold 종목 다수 보유 = inflation/uncertainty 신호
- 대안 — IBKR 의 BAM (Bridgewater All Weather Mutual Fund), QMOM (quant momentum ETF), VLUE (factor ETF)
- Medallion 접근 불가 — 외부 투자자 절대 불가, RIEF/RIDA 는 institutional 만 가능 ($25M+)
- 책 — *The Man Who Solved the Market* (Gregory Zuckerman) = Renaissance 의 역사·전략 완벽 정리
출처 (FACT, 2026-05-17 접근)
- SEC EDGAR — Renaissance Technologies 13F
- WhaleWisdom — Renaissance Technologies 13F
- 13F.info — Renaissance Filings
- HoldingsChannel — Renaissance Top Holdings
- WhaleWisdom Alpha — Renaissance 전략 분석
- Renaissance Technologies 공식
면책: Renaissance 의 holding period 가 1~2주로 매우 짧음 — 13F (45일 lag) 공시 시점 이미 청산 가능성 큼. Medallion Fund 는 외부 접근 불가. *Jim Simons 별세 (2024-5)* 후 Peter Brown 단독 운영, 운용 스타일 변화 가능성 [INFER]. 본 글은 정보 제공이며 매매 권유 아님.